Чудова російська казка оживає перед дітьми за допомогою розмальовки Сівка-Бурка. Великий вибір ілюстрацій для дітей познайомить їх із селянським сином Іванушкою та його вірним товаришем, чарівним конем Сівкою-буркою. Іван був наймолодший син, якого вважали дурником. Батько заповів йому казкового коня. Для того, щоб стати гарним, завзятим молодцем, треба було пролізти в одне вухо коня і вийти з іншого. Це чаклунство допомогло хлопцю обхитрити жадібного царя, одружитися з царською дочкою і отримати полцарства на додачу.