Розмальовки Гидке каченя створені за мотивами казки Г.Х.Андерсена. На скотарні, в качиному сімействі, вилупилося з яйця незвичайне пташеня. Він був не гарний, не уклюжий і дуже відрізнявся від решти пташенят. Мама качка дуже любила його і переживала, що малюк зовсім не схожий на братів та сестер. Весь пташиний двір глузував з нього. Каченя повірило, що воно гидке і втекло на озеро, де жили білі лебеді. Самотнє пташеня милувалося зграєю, але не наважувалося до них підійти. Минув час, і саме каченя перетворилося на прекрасного білого лебедя. Казка закінчилася чудово: всі вороги стали захоплюватися його красою і молодий лебідь знайшов справжню сім’ю.